Психология трейдинга. Выдержки из дипломной работы

Предлагаю вашему вниманию часть моей работы по психологии трейдинга, которую я представлял на защите диплома в БНТУ. Всем, кто пришел на биржи криптовалют осваивать криптотрейдинг — рекомендую ознакомиться и проверить предложенные идеи на собственном опыте, не доверяя мне.

Это не аксиомы, а скорее информация к размышлению. Подразумевается, что Вы проделали большую работу в данном направлении самостоятельно и можете применить предложенные рекомендации, адаптировав к собственному опыту. Большая благодарность моим преподавателям и коллегам по кафедре, спасибо трейдерам, которые, будучи учениками в процессе написания работы, давали мне обратную связь.

Психология трейдинга. Постановка целей.

Очень немногие трейдеры имеют ясную и четкую цель. По этой причине действия большинства инвесторов и спекулянтов можно описать как «поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что».
Известно, что ясные и четкие цели, записанные на бумаге, имеют высокий процент «сбываемости». Мой опыт подтверждает эту информацию. Я неоднократно записывал свои цели, которые впоследствии сбывались точь-в-точь, поэтому так популярны книги о «силе мысли» — это работает.

Первым делом своих учеников-трейдеров я прошу ответить на вопрос: какие у вас цели в трейдинге?

Практически всегда люди дают размытые ответы. Общим было то, что в них не содержалось конкретных цифр и сроков. Перед написанием работы я собрал группу трейдеров, которых попросил выполнить простое задание и написать о своих целях в трейдинге. Ниже-примеры реальных ответов:
1. хочу от трейдинга добиться, чтобы была уверенность, что положительный результат — это результат моих действий (а иногда и бездействий), а не случайность…
2. Краткосрочная — стабильный рост депозита. Долгосрочная — трейдинг как основной доход и основная деятельность.
3. Мои цели научиться не отдавать, или хотя бы делать это по системе.
4. Макро цель — сохранять и приумножать. Промежуточная мотивационная цель — квартира в мск. Долгосрочная цель- обеспечить себя пассивным доходом
5. Помню когда только пришел в трейдинг была цель стать свободным! Да и сейчас этого хочется! Свободным от начальников, от необходимости быть на работе, от необходимости покупать продукты по акции.

Данные цели, если это можно назвать целями, характерны для подавляющего большинства трейдеров. Попытаемся это исправить.

Считается, что правильная цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, значимой и ограниченной во времени. Именно поэтому трейдеру необходимо четко определить себе цель по рабочему депозиту, по доходности, прописать правила пополнения или вывода средств, возможность привлечения инвестиций и т.д.

психология трейдинга

Когда я попросил своих трейдеров определить цели более конкретно, большинство из них остановились на доходности в 10% в месяц и указали размер депозита, с которым предполагается работать, а также прописали сроки пополнения депозита при наличии положительной доходности. К сожалению, на этом этапе некоторые трейдеры ориентировали себя на нереальные или труднодостижимые цели, которые часто ставят себе люди азартные и эмоциональные. Например 50-100% в неделю. Такие цели чаще всего ставят себе игроманы.

Я сам проходил через игроманию, торговал с большим плечом, делал сверхдоходные трейды. Поэтому понимаю, почему люди цепляются за подобные результаты. Быстрые и впечатляющие «разгоны» депозита создают очень мощные паттерны в сознании, которые хочется пересматривать снова и снова. При этом в долгосрочном периоде такие трейдеры теряют деньги, но продолжают верить в свою идею и постепенно скатываются в лудоманию, упорно не замечая негативных последствий своих поступков, обусловленных в первую очередь завышенными целями и ожиданиями. Зачастую они говорят, что у них есть четкая система, правда объяснить ее они не могут в принципе, а когда пытаются – получается сбивчивый и малопонятный рассказ, в котором замешан фундаментальный анализ, технический, интуиция, несколько технических индикаторов + сигналы и мнения трейдеров с форумов и youtube. При этом игроман утверждает, что ему не хватает немного дисциплины и равновесия.
Сразу скажу, что пока игроман упорно верит в свои идеи и не оценивает себя критически, работать с ним далее не имеет смысла, поэтому несколько человек были удалены из рабочей группы.

Некоторые трейдеры (в том числе в моей группе) при выполнении задания по постановке целей определяют себе ежедневные ориентиры по доходности, скажем, 1-5% в день. На мой взгляд это перебор и распространенный ошибочный подход. Во-первых, рыночная волатильность день ото дня отличается. Во-вторых, желание получать ежедневную стабильную прибыль произрастает из завышенных и нереалистичных ожиданий и напоминает желание боксера выходить на ринг против сильнейших соперников каждый день и неизменно побеждать их. В-третьих, попытка брать каждый день прибыль приводит к накоплению усталости и переторговле, за которой следует игромания и потеря средств. Активная торговля внутри дня и игромания идут рука об руку. Поэтому далее я буду говорить о том, как избавиться от желания постоянно быть в рынке.

Итак, цель в 10% доходности в месяц я предложил разбить на подцели: например, 5% в неделю. Почему не 2,5%? Понятно, что какая-то неделя у нас получится в +5%, следующая может быть +3%, затем неделя убытка -2% и т.д. В итоге мы должны выйти на свою цель в 10% по итогам месяца.

Этот подход с постановкой целей на неделю и месяц неидеален, но он работает. Достигнув цели, трейдер должен прекратить торговлю и посвятить свободное время другим делам: семье, работе, отдыху и т.д. Если следовать этому правилу, удастся избежать переторговли и распространенной ошибки – постоянного стремления улучшить торговый результат. Второй важный момент заключается в том, что финансовые рынки сами по себе обладают сильным магнетизмом. Там постоянно что-то происходит, создаются новые инфоповоды, цена летит вверх, потом вниз, так что трейдеры начинают воспринимать рынок как поезд, груженный деньгами и проносящийся мимо. Мало кому удается сдержать себя и не прыгнуть на рельсы. Это приводит к модели поведения, которую озвучил герой романа А.Дюма «Три мушкетера» Портос: «я дерусь, потому что дерусь». Не надо торговать просто потому, что у вас есть деньги на счете и доступ к терминалу.

Я всем рекомендую повесить на своем рабочем месте еженедельную и ежемесячную таблицу, в которой прописать свою цель и фиксировать полученный результат. А при достижении запланированной доходности незамедлительно закрывать терминал и до начала следующего отчетного периода наслаждаться достигнутым результатом.

Не сразу, но постепенно трейдер придет к той торговой стратегии, которая будет оптимально соответствовать его целям и возможностям.

Что происходит, если идея с целевой доходностью не используется в работе трейдера или инвестора? Человек, получив за неделю 3% прибыли на следующий период ставит себе цель 5%. Потом 10% или 50%. Ему все время мало, все время он хочет улучшить что-то, а по факту все это ведет к переторговле, завышению рисков и потере депозита.

Есть и другая сторона медали. Один ученик-инвестор удерживал позицию какое-то время в ценной бумаге, после чего зафиксировал прибыль в 20%. Но затем наблюдал, как рынок пошел в направлении его позиции дальше, что дало бы ему 80% прибыли, прояви он больше терпения. Естественно у него сразу случился когнитивный диссонанс, он начал себя корить и ругать за поспешность и недисциплинированность, включилась программа «в следующий раз я буду умнее». И в другой ситуации он, имея 20% прибыли по открытой сделке, не зафиксировал ее, а держал, пока прибыль не растаяла, и он не словил убыток. После чего он начал анализировать уже свое видение рынка (где же я ошибся с анализом?), а не ошибку в управлении открытой позицией.

Если ваша цель 10% в месяц, и вы ее достигли – фиксируйте и не переживайте о том, куда пойдет рынок. Вы свою задачу выполнили, похвалите себя за это! У трейдера нет задачи ловить все движения и находиться в рынке все время. Этим занимаются только «дураки с Уолл Стрит», как говаривал главный герой книги Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», написанной в 1923 году. Кстати, рекомендую. На мой взгляд одна из лучших книг о биржевой игре.

Существуют круглые дураки, которые всё и всегда делают неверно. И существуют дураки с Уолл-Стрит, которые считают, что торговать надо всегда. «Воспоминания биржевого спекулянта» Э.Лефевр

Достичь поставленных целей по доходности можно и нужно минимальным количеством сделок: 1-3. При риске на сделку 3% следует взять движение в 1,7 раза превышающее количество пунктов до стопа, что принесет 5% прибыли. Я сейчас намеренно не описываю технические моменты конкретной торговой системы, важна сама идея. Сделка должна «созреть». А это требует терпения.

Деньги зарабатываются в период ожидания, а не в момент сделки. «Воспоминания биржевого спекулянта» Э.Лефевр

Понадобится проанализировать ряд доступных для торговли инструментов, оценить перспективы движения актива, риски и т.д. Возможно некоторое время придется просто наблюдать за ситуацией и просто ждать, как бы ни хотелось войти в рынок. Лучше не иметь ни одной открытой сделки за неделю или месяц и начинать торговлю с полным депозитом, чем потом пытаться судорожно восстановить его после ряда неудачных и поспешных трейдов.

Какие ошибки могут возникнуть у трейдеров и инвесторов при постановке целей:
1. Нереалистичные цели, которые ведут к нарушению ММ. Когда цель превышает депозит в несколько раз, это приведет к большой просадке или потере депозита.

2. Ежедневные цели. Повторюсь, каждый день торговать и получать прибыль стабильно на протяжении длительного времени невозможно. Во время своих экспериментов я ежедневно делал 3-8% на протяжении 1-2 недель, затем начиналась переторговля, нарушение ММ и потеря прибыли или всего депозита.

Каждой вещи — свое время. Раньше я этого не знал. И это именно то, обо что спотыкаются многие на Уолл-стрит — казалось бы, умные люди. Обычный дурак все время делает что-то не то, а дурак с Уолл-стрит думает, что должен непрерывно торговать. Чтобы продать или купить акции, нужна причина. Откуда взять столько знаний и информации, чтобы каждый день вести осмысленную игру? «Воспоминания биржевого спекулянта» Э.Лефевр

3. Постоянное реинвестирование. Нужно приучить себя к тому, чтобы регулярно выводить часть прибыли! Даже если вы не нуждаетесь в деньгах, делайте это. Нарушение данного правила влечет «овиртуализирование» торговой деятельности, когда любой результат становится чем-то неосязаемым и неважным.

Вот еще один пунктик, который следует хорошо запомнить и принять за правило. Каждый раз, когда вы закрываете успешную сделку, необходимо выводить половину прибыли и помещать на надежный долгосрочный депозит. «Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями» Джесси Ливермор.

4. Отсутствие четких сроков и конкретных цифр по депозиту и ожидаемой доходности.

5. Изменение целей. Если удается показывать стабильные 10% в месяц два-три месяца подряд, возникает искушение повысить цель до 15-20%. Это естественная и распространенная ошибка, которая приведет к завышенным рискам и потере полученной ранее прибыли. В каком-то смысле это проявление слегка завуалированной жадности.

Подведем небольшой итог.

В тот момент, когда трейдер определил свои цели и сроки их достижения, он чувствует себя более уверенно, так как понимает, в каком направлении ему нужно двигаться. Измеримые и реалистичные цели позволяют разработать четкий план по их достижению и впоследствии дают возможность оценить, достигнут результат или нет.

Имея ориентир по доходности на неделю и месяц, нужно построить работу на рынках таким образом, чтобы использовать рабочее время более рационально, избегая переторговли, поспешных входов и эмоциональных перегрузок.

Психология трейдинга. Торговые правила.

Куда двигаться дельше трейдеру или инвестору, когда цели определены и они соответствуют возможностям конкретного исполнителя?

Единых рецептов и торговой системы, которая сделает всех счастливыми нет.

Быки делают деньги, медведи тоже… А свиньи – свиней режут. Х/ф «Уолл стрит. Деньги не спят».

Более того, современные финансовые рынки – это игра с нулевой суммой, где кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает, и лишь брокер всегда забирает свою комиссию. Среди трейдеров есть идеалисты, которые воспринимают биржу отвлеченно, как площадку для духовного роста, хотя здесь мы действительно сталкиваемся со своими слабостями и недостатками. Вот только порой возникает ощущение, что мы занимаемся духовным онанизмом, сперва вполне осознанно создавая проблему, чтобы затем заняться ее исправлением. Такой вот «Сизифов труд».

Возможно, многим из нас стоит взглянуть в упор на коллегу-спекулянта, который заключает с нами сделку, руководствуясь желанием отобрать наши деньги. И будьте уверены, в этом пари один останется в выигрыше, другой – в проигрыше. Интернет-трейдинг обезличил биржевую игру, сведя ее к графикам, аналитике, мнениям, устранив образ противника. Поэтому многие трейдеры выходят на рынок, словно на прогулку в осенний парк, сочиняя хайку или предаваясь безудержной игромании.

Если Вы не видите на рынке дурака, то, наверное, это Вы сами. Уоррен Баффет

Проблема трейдерской братии (впрочем, это общечеловеческая слабость) также в том, что мы боимся собственного несовершенства и стараемся избегать ситуаций, в которых выглядим нелепо. Поэтому находим оправдания своим поступкам и недостаткам, ищем виноватых и избегаем прямо смотреть на проблемы. Проще обвинить в собственном убытке рынок, манипуляторов, каких-то террористов, чем взять ответственность за свою жизнь на себя.

Когда тычешь пальцем в другого – три остальных пальца указывают на тебя. Народная мудрость

Я описал ниже ряд торговых правил, которые помогут трейдерам, особенно торгующим внутри дня (на валютах, фьючерсах, акциях, индексах, криптовалютах и любых других активах). Некоторые из этих правил я сопровожу объяснениями. При этом я понимаю, что большая часть читателей гораздо умнее и опытнее меня, поэтому они будут поступать по-своему или трактовать правила так, как им заблагорассудится. С пониманием отношусь к данному явлению.

Торговые правила.
1. Нахождение в рынке – вынужденное зло.
2. Правильная сделка сразу идет в плюс.
3. Не доливайтесь ни к прибыльным, ни к убыточным, особенно при работе с плечом.
4. Режьте убыток, пока он невелик.
5. Если сделка в плюсе – используйте трейлинг-стоп.
6. При торговле внутри дня на волатильных инструментах и с плечом не оставляйте позиции на выходные, чтобы не словить гэп на ценовом шоке.
7. Не торгуйте те инструменты, на которых были «черные лебеди».
8. Закрыв позицию – делайте паузу в несколько часов.
9. Не разворачивайтесь в другую сторону сразу после закрытия сделки.
10. Работайте с умеренным плечом. Внутри дня комфортны плечи 1:20-1:50.
11. Одновременно торгуем одну позу.
12. Эмоциональное ощущение от входа в рынок и при открытой позиции имеет большое значение. Должно быть комфортно.
13. Если при нахождении в рынке нарастает необъяснимая тревога – сразу закрываем сделку.
14. Отслеживаем важные экономические события, чтобы не попасть на волатильность.
15. Работаем в комфортных рабочих условиях. В эру смартфонов и приложений трейдеры стали торговать где ни попадя. В очередях, на прогулке с детьми, за рулем и т.д.

Теперь разберем подробнее некоторые пункты.

Нахождение в рынке – вынужденное зло.

Чуть ранее я упоминал, что распространенной проблемой среди трейдеров является переторговля. Люди не боятся открывать сделки, более того, они хотят находиться в рынке. Ведь рынок у них ассоциируется с деньгами, несущимися мимо. Успевай только хватать купюры!

психология трейдингаЧем больше сделок, тем меньше осознанность, чем меньше осознанность, тем ближе игромания и переторговля. Как собаки Павлова, люди начинают рефлексировать, нажимают на кнопки buy/sell, слабо понимая, зачем они это делают.

Трейдерам и инвесторам нужно осознать простую мысль – мы даем противнику шанс отобрать свои деньги в тот момент, когда открываем позицию и этот шанс сохраняется до момента нашего выхода из рынка.

Я могу предложить несколько аналогий для более образной иллюстрации данной мысли. Вы-капитан корабля. В ваших руках огромный лайнер, плывущий по безбрежной водной глади к закату. Богатые пассажиры пьют шампанское, играет музыка, доносится детский смех. И тут вы открываете сделку и сразу налетает шторм! Огромные волны бьют судно со всех сторон и оно стонет под их натиском, а ваши пассажиры хватаются за подручные предметы в надежде спастись от бушующей стихии, слизывающей с палубы все, что не было закреплено должным образом…

Вторая аналогия. У братьев Стругацких есть повесть «Пикник на обочине», в которой описывалась некая Зона, опасная и непредсказуемая, где можно раздобыть всякие штуковины неземного происхождения. Сбывая эти находки контрабандистам, можно выручить немалые деньги. Хотя часто охотники за сокровищами лишались жизни, так как Зона кишела малопонятными организмами и непредсказуемыми ловушками.

Рынок – та же Зона. Он опасен и непредсказуем. Тот, кто считает, что понял всю его подноготную (например, вооружившись ТА и ФА), уже проиграл.

Трейдерам, которые справились с постановкой цели (не все смогли, кстати) я дал первое задание: достичь целевой доходности в неделю минимальным количеством сделок, скажем, 1-3. Особенно я подчеркнул, что нужно научиться бояться рынок и не влезать в него без необходимости. Уже в понедельник стало ясно, что с этим пунктом у некоторых возникли трудности. Стейт одного из участников группы: за 8 часов совершено около 100 сделок и получен закономерный убыток.

психология трейдинга

Поэтому я еще раз подчеркиваю – следует входит в рынок только в том случае, если есть понимание происходящего и уверенность в своих действиях, а также четкий план на все возможные ситуации.
Есть другая категория людей, которые боятся открыть сделку. Особенно часто я такое наблюдал после получения убытков. Боитесь – не торгуйте! Вам и вашим близким от этого будет только лучше.

Правильная сделка сразу идет в плюс.

Это правило больше касается внутридневных трейдеров, сделки которых удерживаются от нескольких минут, до нескольких часов. Когда такой трейдер открывает позицию, он как правило не рассчитывает на то, что рынок пойдет против его позиции. В противном случае он просто подождал бы лучшей цены, верно? Поэтому если все сделано правильно, а вход в рынок осуществлен своевременно, то сделка практически сразу идет в плюс.

Есть торговые системы, когда допускается усреднение, если рынок идет против открытой позиции, но в этом случае применяется соответствующий манименеджмент. Например, первый вход осуществляется половиной рабочего лота или одной третью, после чего позиция «добирается». На мой взгляд данный подход приводит к тому, что со временем трейдер станет нарушать свои правила и усредняться везде, а это рано или поздно приведет к убытку.

Не доливайтесь ни к прибыльным, ни к убыточным, особенно при работе с плечом.

Я рекомендую не использовать хитрых систем управления капиталом, а сосредоточиться на простых и понятных правилах. Если сделка идет в плюс – ведем ее, защищаем прибыль, используем трейлинг стоп. Выход в этом случае осуществляется либо при срабатывании следящего стопа, либо по тейкпрофиту, либо при закрытии сделки вручную.
Если сделка идет в минус -лучше выйти из нее, пока убыток невелик.

Когда мы начинаем добавлять позиции к прибыльным или убыточным, то увеличиваем риск. Конечно, иногда это приводит к хорошему профиту, но что это, как не жадность – один из самых коварных врагов трейдера? Если ваша сделка вышла в плюс, вы добавили к ней еще одну позицию, а цена начинает разворачиваться, то ваша прибыль очень быстро растает, а риск увеличится, так что вместо прибыли у вас будет в лучшем случае безубыток.

Тем не менее при долгосрочном инвестировании в акции и ценные бумаги без плеча такой подход вполне допустим и даже рекомендован. Правило выше больше касается внутридневных трейдеров.

Режьте убыток, пока он невелик.

Запомните – спекулянт должен установить точный стоп перед совершением сделки и не должен нести потерь больше 10% от инвестированного капитала. Если вы потеряете 50%, вам придется заработать 100%, чтобы вернуться к предыдущему уровню. «Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями» Джесси Ливермор.

С этим правилом часто возникают проблемы. На самом деле оно работает хорошо только в комплексе с другими правилами, когда трейдер уже имеет торговую систему и понимает мотивы своих действий на рынке. Новичок, открывший сделку, которая вышла в небольшой минус, может закрыть ее преждевременно. Поэтому следует использовать его как необходимое дополнение в комплексе с другими правилами.

Цитата выше указывает, что не следует рисковать большой частью своего капитала, так как несколько убыточных сделок подряд приводят к большой просадке, после чего придется потрудиться, только чтобы восстановить свой первоначальный капитал. А здесь уже поджидают психологические проблемы, которые «включают» игрока, который во что бы то ни стало хочет отыграть свои потери.
Поэтому выше я и предложил четко взвешивать каждую сделку и не входить в рынок, если нет понимания происходящего.

Если сделка в плюсе – используйте трейлинг-стоп.

Многие трейдеры не защищают свою прибыль, когда сделка выходит в плюс. На мой взгляд это серьезная и распространенная ошибка. Наша «бумажная прибыль» кажется виртуальной, в отличие от денег на счете, которые мы держали в руках, прежде чем внести туда. На самом деле профит по открытой позиции это тоже деньги! Именно поэтому я и рекомендую регулярно выводить прибыль, чтобы трейдинг не превратился в игру на виртуальные фантики. Если по открытой позиции у вас прибыль +4%, то трейлинг стоп должен стоять в прибыльной зоне, поджимая цену. При таком доходе можно и вовсе фиксировать прибыль и выходить из рынка. Недельный план выполнен.

Опять же, данное правило больше касается внутридневных трейдеров и среднесрочных. В целом я против позиционной торговли, хотя не раз наблюдал, в том числе на своих деньгах, когда накапливаемая неделями бумажная прибыль могла исчезнуть за один-два дня на сильных движениях. Поэтому позиционным трейдерам следует также пользоваться данным правилом.

У некоторых трейдеров могут возникнуть вопросы: а как поджимать прибыль, чтобы не потерять позицию? Ведь если слишком рано это сделать, он сработает. Все верно, именно поэтому нет единых рецептов, так как у каждого свои инструменты для торговли и разные стратегии. Важно понять саму идею – бумажная прибыль реальна, и если вы ее не защищаете и теряете, это равносильно получению убытка.

При торговле внутри дня на волатильных инструментах и с плечом не оставляйте позиции на выходные, чтобы не словить гэп на ценовом шоке.

Это правило призвано защитить тех трейдеров, которые любят брать большие движения и удерживают позиции неделями.

Например в результате атаки беспилотников в выходные 15.09.19 на нефтеперерабатывающие объекты в Саудовской Аравии, производство нефти сократилось более чем на 5 млн баррелей в сутки. Реакция финансовых рынков не заставила себя долго ждать. В понедельник нефть марки Brent открылась с гэпом в 7 долларов.

Психология трейдинга. Выдержки из дипломной работы

Это правило коррелирует с вышеупомянутым пунктом о том, что нахождение в рынке – вынужденное зло и следует минимизировать время удержания сделок.

Не торгуйте те инструменты, на которых были «черные лебеди».

Логическое продолжение предыдущего абзаца. Иногда реакция участников рынка настолько эмоциональна, что стопы срабатывают с проскальзываниями или вообще происходит полная потеря капитала.

Такая ситуация произошла на швейцарском франке в 2015 году. Это дневной график USDCHF. Причина такого резкого укрепления франка в том, что Центробанк Швейцарии в четверг 15 января 2015 года шокировал валютный рынок, отменив потолок обменного курса франка к евро, который держался более трех лет. Произошло это внезапно, без какого-либо предупреждения.

психология трейдинга

Поэтому я предпочитаю не использовать в торговле те инструменты, которые склонны к подобному поведению.

Закрыв позицию – делайте паузу в несколько часов и не разворачивайтесь в другую сторону сразу после закрытия сделки.

В торговой горячке после закрытия сделки трейдер спешит снова войти в рынок. Это распространенная ошибка. Если сделка закрыта в плюс – возникает эйфория. Если в минус – хочется отыграться. Именно поэтому нужна пауза – восстановить равновесие и отвлечься от рынка.

Зачастую трейдер, закрыв позицию (прибыльную или убыточную), сразу разворачивается в рынке. Так делать не стоит. Если у вас был профит, то откуда вы знаете, что зафиксировали его на пике? Может быть цена пойдет в том направлении еще и еще, а вы по своей новой позиции будете наблюдать растущий минус, который перекроет вашу прибыль. То же самое справедливо, если вы зафиксировали убыток и решили перезайти в другую сторону. Получив лосс, дайте время рынку определиться, а себе – восстановить силы.

Работайте с умеренным плечом. Внутри дня комфортны плечи 1:20-1:50.

Мы несовершенны и эмоциональны. Именно поэтому, получив возможность торговать с максимальным плечом склонны задействовать его максимально, а получив на большом левредже существенную прибыль, пытаемся повторить это снова и снова.

Форекс брокеры ранее давали плечо 1:25, затем 1: 100, сейчас уже оно доходит до 1:2000. Но большое плечо означает лишь то, что потерять депозит, взяв максимальную позу, можно в мгновение ока. Именно поэтому я рекомендую работать внутри дня на валютах с плечом не более 1:50, на криптовалютах 1:10.

Одновременно торгуем одну позицию.

Многие трейдеры отслеживают и торгую одновременно несколько инструментов. Якобы это диверсифицирует их портфель и торговые риски. Понятно, что какие-то позиции в плюсе, какие-то в минусе, что создает ощущение равновесия. Моя точка зрения основана на том, что трейдеру проще контролировать одну позицию, по которой он видит финансовый результат, чем пытаться охватит взглядом сразу несколько позиций.

В вышеупомянутой книге «Воспоминания биржевого спекулянта» рассказывается, как трейдер, имея две позиции по кукурузе и пшенице, одна из которой показывала прибыль, а другая убыток, принял решение зафиксировать прибыльную сделку, оставив убыточную и усреднив эту позицию, что привело в итоге к краху и потере капитала.

В условиях стресса человек мыслит нерационально. Именно поэтому работа с одной позицией поможет уменьшить количество входящей информации и снизит уровень стресса.

Эмоциональное ощущение от входа в рынок и при открытой позиции имеет большое значение. Работаем в комфортных рабочих условиях. В эру смартфонов и приложений трейдеры стали торговать где ни попадя. В очередях, на прогулке с детьми, за рулем и т.д.

Здесь скорее речь идет о том, что у каждого человека есть некий порог риска, при достижении которого включаются эмоции: волнение, страх, надежда. Поэтому данное правило обращает внимание трейдеров на размер депозита и рабочий лот, которые комфортны. Соблюдение данной рекомендации позволяет минимизировать негативные эмоциональные факторы в работе трейдера и инвестора.

Также следует позаботиться об окружающей трейдера обстановке. Один из известных управляющих Джеймс Кордье потерял около 500 млн долларов во время сильного движения на рынке газа, находясь за рулем и не имея возможности остановиться и принять решение.

Если вы внимательно читали, то все советы направлены на одно – определить цель по доходности на неделю или месяц, затем минимизировать поток информационного шума и дать возможность трейдеру сосредоточиться на сопровождении единственной сделки.

Если при нахождении в рынке нарастает необъяснимая тревога – сразу закрываем сделку.

Опять же практикующие трейдеры знают, что порой возникает ситуация, когда необъяснимая тревога накатывает во вполне гражданской ситуации. Открытая сделка показывает хорошую прибыль, но вдруг становится некомфортно и тревожно.

В этом случае следует закрыть сделку (с прибылью или убытком) и отвлечься от рынков. Работать следует в спокойной и комфортной обстановке, когда никакие тревоги и заботы не беспокоят трейдера или инвестора.

Отслеживаем важные экономические события, чтобы не попасть на волатильность.

Как минимум следует проверять экономический календарь на предмет важных экономических событий, публикации отчетных данных, чтобы не оказаться в рынке в это время.
К торговле на новостях я отношусь критически. Поэтому предпочитаю работать за пределами этих временных зон.

Список литературы.

1. «Воспоминания биржевого спекулянта», Э.Лефевр
2. «Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями», Джесси Ливермор.
3. «Человек на все рынки», Э. Торп
4. «Переиграть Уолл Стрит» П.Линч
5. «Путь черепах», К.Фейс
6. «Биржевая торговля по трендам», М.Ковел
7. «Вышел хеджер из тумана», Б.Биггс
8. «Инвесторы против спекулянтов», Д.Богл
9. «Алхимия финансов», Д.Сорос
10. «Истории Уолл-Стрит», Э.Лефевр
11. «Fools Gold», Gillian Tett
12. «Zero-Sum Game», Erika Olson
13. «When Genius Failed», Roger Lowenstein

Дмитрий Стецко

Cпециалист-аналитик рынка ценных бумаг, трейдер. Автор блога (месячная аудитория более 30.000). По вопросам сотрудничества пишите в Telegram: @stetskoff

Блог Дмитрия Стецко
Добавить комментарий